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陳經：從曹德旺美國辦廠看，中國民營企業需要尋找“信心共識"

點擊：  作者：陳經    來源：觀察者網  發布時間:2016-12-22 14:14:13

  

近日，曹德旺接受第一財經訪問，談福耀玻璃在美國投資6億美元建工廠，論及了他在美設廠總利潤的計算方法。這個訪談引發了業內外的廣泛關注，很多媒體把曹德旺對一項具體投資的解說，包裝為“中國除了人便宜，什么都比美國貴”的唬人文章，并進一步引申闡發，一時間有關中美制造業成本對比的話題再次被人們熱議。

 

我之前在2015年8月寫文章，揭穿了美國波士頓咨詢（BCG）發布《全球制造業成本報告》炮制的“中國制造業成本接近美國”的謬論。因此，我對各國制造業成本問題比較關注。現在有一個知名中國企業家真的出于成本考慮，到美國大舉投資建工廠了。這能否說明，由于中國制造業成本越來越高，美國制造業成本真的低于中國了？

 

曹德旺的“野望”

 

本文通過分析玻璃生產的過程指出，BCG發布的成本報告正好能和曹德旺的訪談相互印證，說明美國僅僅能在“產品主要制造成本是天然氣、美國天然氣資源成本遠低于中國、美國當地政府給優惠、且與中國向美國出口相比”的情況下，相對中國有一點成本優勢。美國重新發展制造業其實困難重重。而中國制造業在人力成本大幅上升的背景下，是需要政府重視企業的呼求，但并非一味降成本，而是應該順應趨勢，進行全球化生產布局。

 

美國俄亥俄州代頓市，當地時間10月7日，由福耀集團投資的全球最大汽車玻璃單體工廠正式竣工投產

 

曹德旺是著名的“玻璃大王”，他創立的福耀玻璃集團排行國內第一，世界第四。中國每三輛汽車中就有兩輛使用福耀玻璃，全球市場份額20%。極具雄心壯志的曹德旺緊盯汽車玻璃市場，想把福耀集團做成世界霸主。

 

2016年10月7日，福耀玻璃邁出了發展計劃中的重要一步，美國工廠竣工了。曹德旺董事長在竣工慶典上表示，俄亥俄州是美國汽車生產走廊的重要組成部分，通過代頓工廠，福耀將成為美國汽車產業鏈上的重要一環。通過進一步加強與當地企業的合作，福耀將為美國汽車產業提供更加優質的玻璃配套服務，并將助力深化中美經貿合作。所以，福耀的美國工廠是面向美國汽車市場的，這需要注意。

 

曹德旺很早就關注美國汽車市場，1995年就進入美國，經過三年虧損之后找到營銷辦法，2002年福耀玻璃占據了美國汽車玻璃市場的12%。但是，當年美國對中國玻璃發動反傾銷案，PPG公司申請對福耀玻璃進行調查。2002年4月，美國商務部裁定福耀在美國的傾銷幅度為11.8%。

 

真正讓曹德旺超過一般企業家的，是他接下來的舉動：他勇敢而冷靜地決策，支付巨額資金組織律師隊伍在美國打官司，將美國商務部和PPG等幾家美國企業一起訴至美國國際貿易法院。2003年12月，美國國際貿易法院對福耀上訴書上9項主張中的8項予以贊同，同時將該案退回美商務部重審。2004年10月，仲裁結果出爐，美國商務部以后對福耀玻璃僅征收0.13%的關稅，返還約400萬美元稅款。這起訴訟是中國加入世貿之后的第一起贏得反傾銷訴訟的案例。而這次勝訴，也給福耀玻璃做了一次最好的廣告，從此迎來了快速發展。

 

玻璃制造業的特殊性

 

10多年前說的是反傾銷，是中國工廠制造的玻璃遠隔重洋賣到美國，顯然中國玻璃的制造成本有不小的優勢。那么10年以后，玻璃行業又發生了什么樣的變化？這需要介紹一下玻璃生產工藝。

 

玻璃生產中，有一個工藝叫“浮法玻璃”，一般人應該聽說過，但未必清楚是什么。我上小學時邊上就有一家燈炮廠，經常去玩，學校還組織到生產線參觀過，但白熾燈炮玻璃只是簡單工藝。浮法玻璃生產工藝由英國皮爾金頓公司50年代末開發出來，意思是把玻璃溶液浮在錫槽中的錫液上成形，不間斷的玻璃液流可以長達數公里，象鋼爐一樣開了工就永不停止地制造玻璃液流，生產效率有很大提升。

 

由于西方技術封鎖，中國由洛陽玻璃組織技術攻關，于1971年建成了第一條浮法玻璃生產線，生產出了第一塊浮法玻璃，之后還進行了三次重大技術改造。這個技術重要到了什么程度？1981年，國家科委在洛玻召開“洛陽浮法玻璃工藝”國家級技術鑒定會，這是我國繼萬噸巨輪、萬噸水壓機之后的第三次國家級技術鑒定會。洛陽浮法與英國皮爾金頓浮法、美國匹茲堡浮法并稱世界三大浮法工藝。

 

圖為浮法玻璃生產線

 

這個浮法工藝，重要一步是在熔窯里，將重油、爐煤氣、天然氣等燃料與富氧噴入燃燒，將配料熔化成玻璃液。這能耗很大，也可能有較大污染。中國平板玻璃產量2013年就超過世界50%，由于發展過程中可以理解的原因，生產線多數使用重油與爐煤氣，不太注重污染問題。發生霧霾等老百姓反應強烈的嚴重污染事件后，中國政府提升了對環保的重視。對浮法玻璃生產的影響是，中國2014年以后新上的生產線基本是燒天然氣的，雖然成本高，但是因為環保要求沒辦法。

 

中國天然氣成本高是資源限制，能源條件就這樣，煤不缺但受限于污染。美國搞了頁巖氣革命之后，天然氣價格確實比中國低很多。頁巖氣生產極其耗水，中國水資源不如美國豐富。

 

按BCG在2015年發布的成本報告，美國制造業的勞動力、電力成本、天然氣的成本數值是這樣的：

 

1. 勞動力綜合成本，數值是18.2。

2. 電力成本，數值是1.1。

3. 天然氣成本，數值是1.5。

以上是美國的基準值，中國2014年對應的成本數值是：

1. 勞動力綜合成本，10.2。相比美國的18.2，意思大致是，花同樣的錢，在中國完成的工作量接近2倍。

2. 電力成本，1.8，比美國高一些。

3. 天然氣成本，4.4，比美國高很多。

而曹德旺和第一財經的訪談中正好說的是這三項。

第一財經：能源呢？

曹德旺：能源，電價是中國一半，天然氣只有中國的1/5。

第一財經：勞動力呢？

曹德旺：藍領是中國8倍，白領是中國的2倍多，白領便宜，藍領貴。

第一財經：綜合勞動生產率是中國高還是美國高？

曹德旺：這樣算吧。做一片夾層玻璃在中國要1塊2，在美國要5塊5，我們預算是6塊5，差5塊。差5塊的時候我在美國做是5塊5，頂掉了不要了。我們出口美國，出口是先征后退，在這基礎上還要交4%，這樣，一塊玻璃出口需要交1塊多錢，這就省去了1塊多。那么在美國還有電價便宜，氣價便宜，還有很多優惠條件，總的來說，算起來他那里比這里，總利潤會差10%。

 

曹德旺最后一段算利潤的話有點象行業黑話不好懂，但是前面能源成本勞動力成本說得很清楚。他說的是美國代頓市這個工廠，BCG報告說的是所有制造業。電價中國1.8比美國1.1，和曹德旺說的“電價是中國一半”基本對得上。

 

中國工業用電價格比美國高是有一個特殊情況，中國民用電價格不高，國家有補貼，要照顧低收入群眾，工業用電規模大價格高些，工業整體效率夠高也沒有問題。而美國正相反，民用電價格很高，有月服務費、管道費之類的附加費。

 

天然氣成本美國1.5中國4.4，曹德旺說的是“天然氣只有中國的1/5”，倍數更高了，可能是俄亥俄州天然氣成本更低，也可以理解。關鍵在于，這里提到天然氣是合適的，因為浮法玻璃工藝天然氣是主要成本占40%多。

 

我在去年的辟謠文章里就指出，不應該用天然氣成本來估算制造業成本，這是用美國的國情來套其它國家，不同行業有不同情況。曹德旺這樣說沒問題，但我們要清楚這是指浮法玻璃這個特殊行業。

 

我們再來解讀一下曹德旺后面的利潤估算。“做一片夾層玻璃在中國要1塊2，在美國要5塊5”，這應該就對應BCG報告中指的“勞動力綜合成本”。報告中說中國10.2，美國18.2不到中國兩倍，按曹德旺的估算，中國的優勢更大。這顯然是因為，中國玻璃工人的工作效率超過美國人，才能有這么高的成本優勢。

 

這并不是一個壞事，說明中國工人效率高，加工資有道理，曹德旺說四年漲了三倍。如果是其它發展中國家工作效率比中國工人低不少，這樣漲工資工廠就完蛋了。

 

關鍵我們要看到，曹德旺提了“出口美國，先征后退”。在美國工廠生產汽車玻璃，在美國汽車產業鏈中使用。對等的比較條件應該是，在中國工廠生產，在中國汽車產業鏈中使用。由于福耀玻璃一直向美國出口汽車玻璃，所以他這樣比較也是自然的，但就不是一個對等的成本比較了。在中國生產汽車玻璃，輪船走上萬公里運到美國，還交各種稅，還有錢賺，一直是這個模式，現在也不是沒錢賺了。只是因為種種有利于美國的優勢，在美國本地生產會“多賺百分之十幾”。

 

曹德旺在訪談中還提到了“美國土地不要錢”，“很多優惠條件”，這其實都是有背景的。福耀玻璃這個工廠要招2000多個工人，是對美國制造業與當地政府就業的重大支持，接手舊廠房改造花了3000萬美元，當地政府送還了3000萬美元，就等于“土地不要錢”了。還有稅收減免等優惠。

 

因此，我們對這個“美國制造成本低于中國”、“中國除了人便宜，什么都比美國貴”的案例，要有正確全面的認識。曹德旺是就本行業實話實說，提供的是寶貴的一手信息。但是也要認識到，這是汽車玻璃行業的特殊情況。行業產品主要制造成本是天然氣，成本更低的因為環保不讓用，美國天然氣成本由于資源優勢遠低于中國，美國當地政府因為制造業振興與就業給很大優惠。再與“在中國制造向美國出口”的情況相比，在美國本土制造相對中國有一點優勢。

 

我個人認為，福耀玻璃開美國工廠，更大原因是要與美國汽車產業鏈緊密給合，開了美國本土工廠更有利于在美國擴張，所以巨資投入6億美元，曹德旺說之前琢磨了20年。如果僅僅是“多賺百分之十幾”的考慮，并不值得搞這么大動作，隨便一個小風險就能把利潤吃掉了。例如美國工會進來折騰了，天知道后面出什么事。

 

福耀也曾在俄羅斯設廠

 

而且福耀玻璃到國外投巨資開工廠并不是第一次，之前在俄羅斯就做了。2013年9月7日，福耀位于莫斯科西南卡盧加州首府的工廠開工，生產供汽車使用的疊片玻璃和鋼化玻璃。該廠第一條生產線的生產能力為年產100萬套汽車玻璃，未來還將有兩條具有同樣生產能力的生產線投產，項目投資總額為3億歐元。但是當時以及現在，并沒有人說“俄羅斯制造成本低于中國，中國制造業競爭力堪憂”。

 

東南衛視報道福耀集團在俄羅斯設廠（資料圖）

 

福耀在俄羅斯搞生產，是因為俄羅斯有600萬套汽車玻璃需求，而且還能供應歐洲市場。福耀俄羅斯工廠的產品按計劃約有三分之二輸往歐洲，三分之一在當地市場上銷售。俄羅斯汽車生產廠商瓦茲和德國的大眾將成為福耀玻璃的主要客戶。在俄羅斯設廠生產的其他汽車公司，如現代和福特這兩家公司，也對福耀設在俄羅斯工廠生產的產品感興趣。

 

實際上，這是國際汽車玻璃制造公司的標準做法，在全球成本合適的地方建廠生產，就近覆蓋輻射重要市場。俄羅斯和美國天然氣便宜，當地市場還不小，福耀在俄美都建了廠，是很好的開拓全球市場的舉動。

 

如果要象某些人臆想的，一直在中國生產汽車玻璃出口到全球，那反而不正常，只有在過去中國人工成本資源成本都不高，污染成本也不太考慮的時候才會做。過去的特殊情況，并不說明中國制造業成本低多好，也不說明競爭力有多高，這表明中國以前很落后只顧掙錢。現在發展起來了，象福耀這樣的中國大公司主動到全球有資源優勢的地方去經營，會是以后正確的發展方向。中國企業到全球去經營，并不是產業離開中國了，根基還是在中國的，這樣的公司越多中國經濟越強大。

 

福耀去俄羅斯開廠，沒人覺得有問題。去美國就引發了鼓噪，說中國制造成本比美國都高了，曹德旺跑了。這是因為俄羅斯發展制造業的聲音不大，而美國“制造業回歸”吹得滿世界都是。如果把美俄類比，這難道不說明，美國也變得象俄羅斯一樣，依靠自然資源的優勢，和中國競爭？如果這樣，我認為這種事是越多越好的。

 

2016年7月德勤《2016全球制造業競爭力指數》中文版北京發布會上，我就發言指出，美國和中國的制造業競爭還是應該在高科技產業上，老大老二正面競爭。如果美國是用資源優勢和中國競爭，那并不能說明美國制造業有多少競爭力，這也一向不是中國產業競爭力的優勢所在。

 

中國民營企業需要尋找“信心共識”

 

實際上曹德旺在上述訪談中也指出，美國發展制造業也有嚴重問題。

第一財經：所以從勞動生產率來看還是？

曹德旺：中國高，勞動生產率還是中國高。因為我們中國能夠招到年輕的工人，美國提出來恢復制造業大國，遇到的第一個難題是勞動力，年輕人不干，都跑到華爾街或者硅谷去。

第一財經：那你工廠兩千多工人都怎么招來的？

曹德旺：招的都是跟我年紀一樣大的人。（注：曹德旺今年70歲）

第一財經：制造玻璃或者制造其他的產品，勞動力是一個很嚴重的問題。

曹德旺：美國就是這個問題。全球各國現在都有問題，只是問題的性質不同。

曹德旺還對記者唱衰中國經濟表示了不滿，并表示了對中國發展的信心，并呼吁大家一起來添磚加瓦。

第一財經：你剛才提到中國哀鴻遍野，你對中國現在整個經濟形勢是怎么判斷的？很多人都很悲觀，尤其是制造業。

曹德旺：我認為你們媒體有問題，中國問題先從媒體身上解決。你看美國那么強大的一個國家，它經濟這個事情正常運營是波浪的。要求他這樣平下來一直往上升，在變化波浪當中前進向上爬。應該允許他上允許他下。我認為不能說是悲觀，應該對中國經濟的看法要堅持一個客觀的態度來評價。

中國是中國人的中國，建設中國、發展中國、保衛中國，是中國國土上每一位精英的責任。這些精英應該站出來說，我們要解決這個問題，有困難我們必須正面對待。

整天講明年會好，明天會好。誰不想明天好。不切實際的去做那明天會好嗎？我不這樣認為。我認為我們應該改變這個方式。特別你們這些做傳媒的。

我也在宣傳給人家信心。信心要把問題講清楚才行。不管怎么樣，中國是中國人的中國，你不做那以后怎么辦？

 

曹德旺希望有信心，指出信心的前提是“把問題講清楚”。政府與媒體也應該如此，把行業的具體問題分析清楚，而不是進行抓眼球的輿論炒作。

 

中國企業特別是民營企業，有時經營會碰到各種問題，如資源成本上升、人力成本上升、稅務負擔重等等。這些問題是客觀存在的，但也不能不管什么行業都是這一套說法，具體行業要具體分析。

 

福耀玻璃是上市公司，有公開的數據報表，2015年利潤26億，2016年中報利潤14.57億，增長19.87%。從數據上看經營并沒有碰到多大困難，汽車市場2016年增長很不錯，全年利潤都不會差。所以福耀玻璃還能去美國建工廠，真開工了。如果真的碰到了經營困難，美國工廠多半會象另一家A股上市公司那樣，說是買了地實際都空著。

 

中國工人人力成本上升，不管是如曹德旺說的“四年漲三倍”，還是機構報告說的“2016年中國工人工資實際漲幅將全球第一”，這都是天經地義的。即使這樣，中國工人工資仍然很低，能與白領工資相比的行業也不多，完全應該繼續漲工資。包括資源成本上升，要治理污染，這都是必須接受的事實。因此，中國政府與企業、社會，要應對這個挑戰。繼續向發達國家學習，提升產業效率，增加研發投入，提升工人技能，這是正常的考慮。

 

另外，也需要有全球化思維，不要一味地將高耗能高污染的產能堆積在中國本土，要主動操作轉移到其它資源成本有優勢的國家。即使是美國，看著象是發達國家，但只要它資源成本合適市場機會合適，也是可以考慮的。而曹德旺，就是這個路線的優秀代表，代表了中國企業家與優秀企業的魄力與闖勁。我們應該這樣理解曹德旺，而不是利用他的訪談開一個中國制造業的吐槽大會。