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一棵青木：傾銷，美國(guó)開始向中國(guó)傾銷光刻機(jī)

點(diǎn)擊：作者：一棵青木來源：遠(yuǎn)方青木微信號(hào) 發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 10:16:23

在芯片領(lǐng)域，美國(guó)對(duì)中國(guó)發(fā)動(dòng)了不遺余力的制裁，強(qiáng)行要求盟友國(guó)禁止對(duì)中國(guó)出售芯片相關(guān)的技術(shù)和設(shè)備，光刻機(jī)是重中之重。

在美國(guó)的強(qiáng)壓下，光刻機(jī)制造商ASML幾乎斷絕了對(duì)中國(guó)的光刻機(jī)銷售。

剛開始的時(shí)候ASML并不是很介意美國(guó)的要求，因?yàn)槿虻墓饪虣C(jī)幾乎都出自荷蘭的這家公司，對(duì)中國(guó)禁售與否并不影響ASML的市場(chǎng)份額。

2020年的時(shí)候，荷蘭ASML總裁甚至說出了“就算給中國(guó)設(shè)計(jì)圖紙，中國(guó)也絕對(duì)不可能獨(dú)立制造出光刻機(jī)系統(tǒng)。”這樣的話，可見對(duì)自己非常自信。

2023年第一季度，對(duì)中國(guó)銷售光刻機(jī)的收入只占ASML營(yíng)收的8%。

8%很低，但令我震驚的是怎么還有8%，美國(guó)可是明確下了禁令的，ASML膽子還真是挺大的。

但更讓我震驚的事情出現(xiàn)了。

2023年第二季度，對(duì)中國(guó)銷售光刻機(jī)的收入占ASML營(yíng)收的比例飆升到了24%。

但還沒完。

2023年第三季度，對(duì)中國(guó)銷售光刻機(jī)的收入占ASML營(yíng)收的比例飆升到了46%。

2023年9月1日，美國(guó)公布的最后期限到了，結(jié)果ASML直接給申請(qǐng)了延期，要求繼續(xù)對(duì)中國(guó)賣光刻機(jī)。

然后美國(guó)還給批準(zhǔn)了。

從這些公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，ASML正在對(duì)中國(guó)執(zhí)行光刻機(jī)傾銷戰(zhàn)術(shù)，而且是瘋狂傾銷，且這一行為得到了美國(guó)的默許。

光刻機(jī)一向是美國(guó)嚴(yán)格禁止中國(guó)獲得的關(guān)鍵設(shè)備，為何突然開始對(duì)中國(guó)傾銷了？

因?yàn)橹袊?guó)光刻機(jī)的研發(fā)進(jìn)度太快了，這一點(diǎn)早在2021年就開始出現(xiàn)苗頭了。

那個(gè)曾經(jīng)說中國(guó)拿著設(shè)計(jì)圖都不可能造出光刻機(jī)的ASML總裁，在2021年的時(shí)候畫風(fēng)突變，說的話是：

物理規(guī)律是一樣的，講話不要那么絕對(duì)”.....

中國(guó)不太可能獨(dú)立研制出光刻機(jī)系統(tǒng)，但也不是不可能......

到了2022年，還是這位總裁，說的話就變成了：

中國(guó)獨(dú)立制造光刻機(jī)系統(tǒng)是對(duì)全球供應(yīng)鏈的破壞。

“向中國(guó)出售光刻機(jī)符合我們的利益”，

到了2023年，這位總裁不說話了，開始瘋狂對(duì)中國(guó)傾銷光刻機(jī)。

倒也不是一聲不吭，2023年9月，這位總裁說：

“孤立中國(guó)沒有希望”。

“中國(guó)有十四億人，而且聰明人很多，他們能想到我們未想到的解決方案，我們是在迫使他們提升創(chuàng)新能力。”

“他們還剛在德國(guó)舉辦了大型車展，很令人震驚。”

“他們做事更努力、更專注、更快，而我們太自以為是了。”

然后把全球接近一半的新造光刻機(jī)賣到了中國(guó)。

為什么ASML對(duì)中國(guó)的態(tài)度前倨后恭，為什么ASML瘋狂對(duì)中國(guó)傾銷光刻機(jī)的行為沒有被美國(guó)反對(duì)？

因?yàn)橹袊?guó)已經(jīng)研發(fā)出了自己的光刻機(jī)，雖然制程還不如ASML最先進(jìn)的產(chǎn)品好，但中端芯片已經(jīng)能自主制造了，而且這個(gè)研發(fā)光刻機(jī)的速度實(shí)在是太快了，快到ASML害怕。

不便于介紹上圖這個(gè)光刻機(jī)的詳細(xì)參數(shù)，但我能告訴你的是這個(gè)就是純國(guó)產(chǎn)的光刻機(jī)，且公開展覽公開銷售，只是不允許媒體報(bào)道細(xì)節(jié)參數(shù)而已，怕刺激到美國(guó)民間輿論。

8月份，華為Mate60橫空出世，來中國(guó)談條件的美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多成了國(guó)際笑話。

隨后，華為MateX5甚至被選為國(guó)禮送給來訪的各國(guó)高官。

美國(guó)媒體恨華為手機(jī)恨的牙癢癢，瘋狂給華為Mate60各種挑毛病，連我國(guó)網(wǎng)民說華為手機(jī)的播放器一直在說遙遙領(lǐng)先這個(gè)梗都給當(dāng)真了，硬是發(fā)布了個(gè)新聞，說Mate60的揚(yáng)聲器存在質(zhì)量缺陷。

但恨歸恨，Mate60的出現(xiàn)背后代表的光刻機(jī)研發(fā)進(jìn)度讓美國(guó)深感不安。

江淮汽車最近也發(fā)布了華為9610芯片，這款芯片采用7nm工藝，算力相當(dāng)于高通8155的兩倍。

如果說手機(jī)芯片還不足以證明中國(guó)的芯片制造能力，那這不斷冒出的其他7nm級(jí)芯片，已經(jīng)徹底證明了一切。

實(shí)踐證明美國(guó)禁止ASML向中國(guó)出口中低端光刻機(jī)是一個(gè)絕對(duì)的昏招，這一招確實(shí)限制了中國(guó)芯片代工廠的大量建設(shè)，但極大促進(jìn)了中國(guó)光刻機(jī)的研發(fā)進(jìn)度，給中國(guó)光刻機(jī)企業(yè)憑空提供了大量的訂單和研發(fā)資金。

沒有中低端光刻機(jī)的大量訂單，企業(yè)就不會(huì)有那么多經(jīng)費(fèi)去研發(fā)高端光刻機(jī)。

可以說沒有美國(guó)強(qiáng)行頒布的光刻機(jī)禁售令，中國(guó)華為的7nm芯片雖然最終也肯定能研發(fā)出來，但也可以肯定的說絕對(duì)沒有現(xiàn)在這么快。

而美國(guó)忌諱的一直是高端，并不是中低端。

發(fā)現(xiàn)自己犯下了這個(gè)致命錯(cuò)誤后，美國(guó)緊急補(bǔ)救，重新允許ASML向中國(guó)銷售中低端光刻機(jī)，而且是傾銷，希望借此拖慢中國(guó)光刻機(jī)研發(fā)的速度。

傾銷的速度簡(jiǎn)直是喪心病狂，第三季度的營(yíng)收里居然46%都來自中國(guó)，和一季度的8%簡(jiǎn)直是天壤之別。

美國(guó)希望借對(duì)中國(guó)傾銷中低端光刻機(jī)來遏制中國(guó)光刻機(jī)企業(yè)的利潤(rùn)，借此拖慢中國(guó)光刻機(jī)企業(yè)的研發(fā)速度，為何中國(guó)不阻攔？

摧毀競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最好的辦法是傾銷，而不是制裁，這個(gè)所有人都知道，我們當(dāng)然也知道。

因?yàn)楹兔绹?guó)的慌里慌張、顧此失彼不同，我們對(duì)此無所謂。

中國(guó)的光刻機(jī)研發(fā)速度很快，但剛研發(fā)出來，產(chǎn)能嚴(yán)重不足，集中供應(yīng)華為還行，給全國(guó)都用上還需要時(shí)間。

簡(jiǎn)單的說就是我們已經(jīng)掌握了中低端光刻機(jī)的制造技術(shù)，但產(chǎn)能不足，因?yàn)閯傃邪l(fā)出來沒多久。

美國(guó)對(duì)中國(guó)傾銷光刻機(jī)，固然能拖慢中國(guó)高端光刻機(jī)的研發(fā)速度，但同時(shí)會(huì)給我國(guó)的芯片廠提供急需的大量光刻機(jī)，導(dǎo)致我國(guó)的芯片產(chǎn)能出現(xiàn)爆發(fā)式提升。

是的，這些芯片廠哪怕建好了也只能造中低端芯片，但量大啊。

高端芯片毛利高，但其實(shí)只占芯片總市場(chǎng)的一小部分，也就手機(jī)需要，中低端芯片才是主流需求。

美國(guó)對(duì)中國(guó)傾銷光刻機(jī)，確實(shí)摁住了光刻機(jī)研發(fā)這頭，但馬上芯片產(chǎn)能那頭就壓不住中國(guó)了。

至于光刻機(jī)研發(fā)企業(yè)因此很難過，這個(gè)給與一定的財(cái)政補(bǔ)貼和稅費(fèi)優(yōu)惠就可以部分抵消，剩下的損失也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如芯片產(chǎn)能爆發(fā)帶來的巨大利益。

這就是陽謀，無論美國(guó)做任何選擇我們都能接受，左右為難的是美國(guó)而不是我們。

最后美國(guó)的政客們選擇了遏制中國(guó)高端光刻機(jī)的研發(fā)，給自己留下最后的面子，能拖幾年就拖幾年，任由中國(guó)芯片產(chǎn)能爆發(fā)。

我們完全能夠理解為何美國(guó)政客會(huì)這么選，所以我們不介意。

等中國(guó)大量的芯片廠建設(shè)完成，搶下了芯片制造的蛋糕之后有了自我造血的能力。

老美你猜猜看，這些中低端芯片廠賺錢之后有沒有更新?lián)Q代的需求，到時(shí)候找誰買高端光刻機(jī)？這些需求和訂單又會(huì)刺激出什么樣的結(jié)果？

芯片只是比較出名而已，事實(shí)上這些年被中國(guó)摘下的工業(yè)明珠堪稱無數(shù)，只是美國(guó)媒體從來不拿這些已經(jīng)被中國(guó)攻克的工業(yè)明珠們說事而已。

實(shí)際上，正是因?yàn)橹袊?guó)早就攻克了這些工業(yè)明珠，才被美國(guó)視為挑戰(zhàn)者而全力打壓的。

芯片是一個(gè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)極其明顯的行業(yè)，企業(yè)通過極大規(guī)模的銷售來攤薄研發(fā)成本，在正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中永遠(yuǎn)沒有任何國(guó)家的芯片產(chǎn)業(yè)能挑戰(zhàn)美國(guó)，因?yàn)橹灰研酒狄稽c(diǎn)價(jià)格，直接就把挑戰(zhàn)者給壓死了，然后再提價(jià)即可，反復(fù)循環(huán)那中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)永遠(yuǎn)無法通過正常市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)站起來，還不如分工合作，自己做一點(diǎn)其他能賺錢的生意。

美國(guó)的這一制裁，生生把中國(guó)市場(chǎng)給砍出去了，給了中國(guó)芯片企業(yè)一個(gè)寶貴的育苗期，然后還讓本可以通過中國(guó)市場(chǎng)攤薄研發(fā)經(jīng)費(fèi)的美國(guó)芯片企業(yè)成本飆升，競(jìng)爭(zhēng)力驟降。

而光刻機(jī)作為一個(gè)制造復(fù)雜，金額也不算很大的領(lǐng)域，是最難被突破的一項(xiàng)。

荷蘭ASML本來算是一個(gè)小而美的企業(yè)，一年區(qū)區(qū)兩三百億美元營(yíng)收對(duì)應(yīng)這么巨大的研發(fā)難度壓根就沒有任何企業(yè)有興趣挑戰(zhàn)，在光刻機(jī)領(lǐng)域ASML直接獨(dú)霸天下。

現(xiàn)在這個(gè)舒服的小生意也給美國(guó)搞黃了，對(duì)中國(guó)來說這個(gè)光刻機(jī)已經(jīng)不是每年兩三百億美元營(yíng)收的問題了，而是事關(guān)國(guó)家榮譽(yù)，必須拿下。

和當(dāng)年日本的筆尖鋼一樣，一家小而美的日本企業(yè)本來活的很好，雖然每年全球營(yíng)收只有2~3億人民幣左右，但每年靠這個(gè)可以躺著賺點(diǎn)小錢錢，搞個(gè)幾千萬利潤(rùn)帶回家是沒問題的。

后來不知道怎么回事被人搞成了事關(guān)中國(guó)的國(guó)家榮譽(yù)，成了政治任務(wù)。

年?duì)I收超過1000億人民幣的太鋼不銹接下了這個(gè)任務(wù)，花了1.8億去研發(fā)筆尖鋼，極短時(shí)間內(nèi)就把筆尖鋼給弄出來了。

不知道多少年才能收回這個(gè)研發(fā)成本，但畢竟是練出了筆尖鋼，經(jīng)濟(jì)上血虧，但政治上是不虧的。

但日本那家筆尖鋼企業(yè)可真是倒了血霉，和太鋼拼價(jià)格戰(zhàn)拼的凄慘無比，因?yàn)樘摷热灰呀?jīng)花錢研發(fā)出來了那就得開生產(chǎn)線，爐子一啟動(dòng)就是不能停的，庫存的筆尖鋼只要不虧本就能賣，總不能一直堆倉(cāng)庫里。

如今，日本的那個(gè)筆尖鋼企業(yè)已經(jīng)沒有一點(diǎn)消息了。

荷蘭的光刻機(jī)，其實(shí)就是仗著研發(fā)成本高而市場(chǎng)營(yíng)收小才沒人去做而已，并不是沒辦法做。

這玩意要真那么厲害，ASML的年?duì)I收不可能才兩三百億美元，這對(duì)于企業(yè)來說是筆巨款，但對(duì)于強(qiáng)國(guó)來說算個(gè)啥啊。

嚴(yán)格來說，就是一個(gè)大號(hào)筆尖鋼而已。