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近期拉閘限電一時引發大量討論。在之前的節目中，我對一些人所謂的“大棋論”表示了質疑。但并不是從專業的角度出發，只是憑我自己的人生經驗，選擇不相信這種說法。

生活經驗告訴我們：如果一個結論比較離奇，超出了我們常識的判斷，是需要講證據的，而且證據要扎實過硬。“大棋論”沒有扎實的證據，我看了幾篇文章，說的神乎其神，都是推論。這跟我們胡同里老頭老太太沒事在那瞎諞著玩有什么區別？這個我都會，那還用什么學術研究。

這個事情能引發如此巨大的輿論，除了因為限電范圍廣，涉及15個省份之外，可能還和一個因素有關，什么因素？就是美國。

那另外一個深層的問題是，在別人的壓力之下，我們的節奏會不會改變？還有第三層問題，我們節奏如果改變的話，會導致什么樣的結果？由此導致的結果，我們是否可以承受。如果紅綠燈的電都沒有了，在這種情況之下，外邊還拿著一把刀，在這扯氣候減排，我們怎么看待這種事。

美國的輿論始終在說，中國應該這樣，應該那樣，中國2030年之前主要應該怎樣怎樣。憑什么中國應該啊？美國就說，我不想回答你，我要我覺得。

美國說，中國應該在2030年之前更積極地削減溫室氣體排放。各種戴高帽，然后又聲稱：希望找到更多的共同點推動進程，正在考慮多種不同的方式實現這個目標。最后還是在說希望中國在這方面怎么樣。

有人說是大棋，有人說是真相。我問了我身邊攝像那個小伙子，他說：“這事是這樣，有人說真相很簡單，個別地方為了優化耗能，拿著標準導致“一刀切”。現在的情況是你笑別人看得淺，別人笑你天天下大棋。其實這兩撥人討論的根本就是兩件事。”

你覺這事很簡單的，多半是看了《人民日報》在東北地區出現居民停電，甚至紅綠燈都被拉閘之后發表的一篇文章，文中有下圖這樣一段話：

能耗雙控是指我們在能源消費總量和強度上進行控制。比方說北京今年能耗增量控制指標是800萬噸標準煤，能耗強度要降低17%。意思就是讓各地提高能源使用效率，給大家布置作業，但是這些作業六年前就給你布置下來了。

老師六年前給你布置作業，你到最后關口才努力，明天開學，今天干到半夜。你這件事對嗎？家長不允許吧。大部分時間你瘋玩了，到時候了你開始補作業了。有的地方甚至瘋狂到以命令的方式停產，要求高能耗企業停下來、限產，甚至對于不停工的企業直接拉閘。所以才出現了《人民日報》說的“一刀切”的情況。

你把這事歸咎于績效考核。績效考核你不能這么急剎車，你考慮過坐車人的感受沒有？但問題又來了，這么多的地方都限電，是不是同一個原因呢？為什么我們主動拉閘限電去產能，能牽扯出跟外資博弈的論調，有沒有更復雜的情況？

要說清這件事，還得從我們究竟有多依賴煤電講起。大家知道，2020年我們國家的煤發電量高達70.19%，煤發電量就是我們通常所說的火電。但是今年的煤漲價了，開年的時候一頓標準煤600塊錢，現在漲到1300元一噸，這是中華人民共和國建國以來歷史最高，翻了多少倍？

石油、天然氣、銅、鋁等大宗商品價格連續上漲多少個月了？18個月了，一年半了。在這種情況下，陰謀論就出現了。有人說大宗商品漲價是西方給我們挖了個坑，因為我們率先控制住疫情，復工復產。于是涌入大量海外訂單，很多企業就擴充了生產線。不僅帶動了工業原料價格的上漲，而且造成了產能過剩。而原料定價權在外資手里掌握，于是這些資本就趁著全球大放水的機會，哄抬大宗商品價格，發動史無前例的金融債，逐個品種定點狙擊，炒高價格，精準輸出。

這類觀點的主要結論是：我們主動拉閘限電是爭取國際定價權，是一盤大棋。因為這樣可以限制產能，確保大宗商品一個價格，寧肯短期不賺錢，也要奪回定價權。瞧瞧，現在這些人思想太深刻了。乍一聽好像還真有道理，不太好反駁。

但事實上能這樣嗎？首先，我們國家怎么可能為打金融戰而拉閘限電？當下現在很多企業需要活下來的。你把限電跟金融戰扯上邊，有人說這是對政策的嚴重誤解，相當于是中小企業生死你都不管了。殺敵八百自損一千不叫未雨綢繆，那叫瞎折騰。而且這也跟國家保護市場主體，扶持實體經濟的方針背道而馳。國家會這么做嗎？

第二個邏輯錯誤：拉閘限電，限制產能是為了打壓大宗商品價格，從現有資料來看沒有一次大規模限電之后大宗商品不漲價的。2003年因電力短缺，多省份拉閘限電，大宗商品最具代表性的螺紋鋼月漲幅17%；2008年1月，因冰雪災害，13個省限電，螺紋鋼漲了23.9%，水泥漲了15%；2010年8月，7個省大規模限電，水泥月漲幅63%，螺紋鋼漲了15.5%。

第三個邏輯錯誤：寧肯短期不賺錢，也要拿下國際定價權。聽起來豪情高萬丈，實際漏洞百出。停工就能拿下競價權？定價權要依賴技術升級，要依賴高端產量。就算你現在靠停工停產拿到了，怎么保證未來疫情結束的時候定價權不會再失去呢？定價權你拿到這一會兒功夫有什么用呢？所以以上這三個問題都是這些“大棋論”“陰謀論”無法理解的神邏輯。

所以現在咱們還是要回到官方提供的客觀分析上來。大規模停電的原因只有兩個：

一、煤炭漲價太快，電廠缺口太大，導致供求跟不上。那電廠我買一噸就虧一噸，怎么辦？我有點指標，有點能力，馬上就冬天了，還得過日子，得確保冬天能供上電。所以電廠也有意控制自己，確保后面天寒地凍的時候有電用。

二、個別地方為了節能，降耗指標考核，短時間之內“一刀切”就導致這個局面。但是，9月28日，國家電網有限公司召開保障供電緊急電視電話會議。這個表態很簡單，就是要最大限度避免拉閘限電。老百姓過日子不能像坐過山車一樣，電梯開到半截停了，對不起沒電了，這還得了？手術剛進行15分鐘停電了，那邊“嘟嘟嘟”小發電機開始應急供電，這種局面不能再出現。

國家發改委邀請山西省和14個省市區簽訂煤炭保證合同，保證煤炭供應。山西省上半年人均可支配收入倒數第九啊，這個時候讓山西必須保煤。山西人在得意的時候，你有點小牢騷我覺得可以理解。今天晚上多買一瓶老陳醋。

這件事情既有環保、能源消耗受限制的因素，也有碳達峰、碳中和的因素。過去我們大規模“有水快流”導致污染，這必須得遏制。現在產業升級，總不能采取過去那種方式。此外還需要考慮國際環境。毛主席教導我們說：“在存在諸多矛盾的時候，我們要抓主要矛盾，我們要抓矛盾的主要方面。”

主要矛盾是什么？現在最要緊的事情就是老百姓民生用電受到的極大損害，民怨沸騰。保民生就是第一指標。山西是有潛力的，那現在就放開一點。保民生，14個省的老百姓生活不能受到影響。電力供應緊張疊加能耗雙控，限電停產席卷多個省份。除此之外，很多A股上市公司密集發布限電公告，背后金融因素出現問題。

最近山西地方新聞有一個大動靜，9月29日，山西省保供14省區市四季度煤炭中長期合同對接簽訂會在山西太原召開。那是人山人海、鑼鼓喧天，山西人覺得這時候祖國人民需要他們。具體保供要求如下圖：

咱們國家是社會主義一盤棋，對于困難有一個辦法：全國范圍之內互通有無，關鍵的時候一起上。比方說，汶川地震、玉樹地震恢復重建為什么那么快？對口支援，這個鎮子就是你們省負責；像援疆援藏也是，定點幾個省份負責。這叫一盤棋思想，那個“大棋論”是瞎扯的。實踐證明：社會主義一盤棋，舉國體制目前看是有效的。

有人可能會擔心，保證供給會使得低效率高污染的煤礦有了分攤對象，重出江湖污染環境。別擔心，我們現在產業升級，對于環保的管理比你想象的要嚴格得多。

9月26日，國家發改委等部門采取多項措施，在持續淘汰落后低效煤炭產能的同時，有序釋放煤炭先進產能。也就是說，過去那種低效煤炭不可能起死回生。

全國煤炭交易中心，過去我們覺得這個機構不重要，這一下大家就看出來有這樣一個單位太重要了。負責人這段話的意思大概是說，現在煤的價格漲瘋了但不會再漲了，原因就是圖里那幾條。

有個樂觀的數字值得跟大家說一下：18家煤炭企業和能源企業在煤炭交易中心累計補充簽約煤炭合同總量達到680萬噸。也就是說，到這為止，今年第四季度東北三省發電采暖用煤中長期合同比重達到了百分之百。

換句話說，限電停產這事兒不會繼續惡化下去了。我們希望這個問題能夠得到徹底的解決。當然了，所謂中國籌劃的“大棋論”如果是真能爭回定價權那就更好了，只是這東西還是要實際一點，不能用想象來代替現實。