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大包：疫情未過就打華為主意，"霸權失靈"讓美國更孤家寡人

點擊：作者：大包來源：昆侖策網【授權】發布時間:2020-04-01 12:10:18

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3月31日下午，華為公布2019年年度報告。在回答華為如何應對美國政府更加嚴格的芯片出口管制提問時，華為徐直軍這樣回答：“我想，中國政府不會讓華為任人宰割，會采取反制措施。為什么不能禁止美國5G芯片和終端在中國使用呢？”“就算華為因為長期不能生產芯片做出了犧牲，相信在中國會有很多芯片企業成長起來。”

那么，新冠疫情這場全人類的災難未過，美國就開始打華為主意，究竟會對世界造成怎樣的連鎖破壞？中國的底牌是市場，中國市場是一片汪洋，全球技術生態的破壞者，可以攪動小池塘，卻不可能攪動大海。

美國要打擊華為，早已不是新聞，地球人都知道。近來在“新冠肺炎”和“驅逐記者”問題上，中美兩國唇槍舌劍，但主要是配合輿論戰的行動，暫時還沒更大的動作，而美國很可能要揮起的第一大棒，你猜對了，又是沖著華為。

據CNBC和路透社報道，特朗普政府可能又雙叒叕要限制全世界，不許給華為供應芯片和設備。這是手伸得最長的一次，上次的規則是，如果你用了25%以上美國的產品或技術，你就要聽我指揮，沒有我的許可，不能給華為供貨。華為芯片的制造商臺積電評估了一下，發現不需要聽美國的，現在美國準備修改規則，把25%降低為10%，以迫使臺積電就范。

美國為什么要做這樣損人不利己的事情？用波士頓咨詢3月9日報告的標題，這是在終結美國的半導體領導地位。許多分析都指責美國“霸權主義”，但更多跡象表明，這更像是一場“霸權失靈”的演出。

一場“霸權失靈”的演出

從去年5月將華為加入“實體清單”算起，對華為臨時許可已五次延期，主要原因是美國農村運營商不想與物美價廉的華為設備“分手”，對此任正非的表態是美國“不用考慮華為”。美國政客提出間諜擔憂等理由，想說服盟友在本國5G網絡中禁用華為，也一次次成了徒勞，英國下議院最近的投票依然是允許華為參與，華為5G商業合同繼續位居世界第一，多數來自歐洲。

美國指揮不動盟友的原因很簡單，華為在歐洲的1.3萬名員工70%以上來自本地，為歐洲GDP的年度貢獻額超過130億歐元，支撐了歐洲16.97萬個工作崗位。有些歐洲運營商沒有用華為，比如法國的Orange，但主要原因不是美國政客提出的安全考慮，而是在法國本土，選擇一直合作的諾基亞（合并了法國的阿爾卡特）可以降低通信設備升級成本，Orange和華為在非洲、中東都有合作，Orange的CEO史蒂芬說：“停留在政治層面的辯論讓我煩惱……諾基亞和愛立信在中國也有業務，我們只能找歐洲供應商，這樣對歐洲的運營商好嗎？不，在競爭層面，這么做不會更好。”

臺積電的例子更是“不聽號令”的典范，由于海思下單增多，大陸市場占臺積電營收比達2成。美國出臺規則試圖控制臺積電，卻沒有成功，現在只能企圖再修改規則，這正是美國霸權從聲張、失靈、到又再次謀求確認的過程。安全威脅只是一個借口，確認與重申霸權，才是本質，這背后是美國的實力下降，是不能主導全球化秩序后的內心焦慮，需要用這種瘋狂行為來測試盟友。

為此，美國不惜用自己都不相信的借口來激怒全球的盟友。美國國務卿蓬佩奧妄稱：“華為和其他中國政府支持的公司，是中國情報機構的特洛伊木馬。”美國眾議院議長佩洛西則形容：“華為出口數字專制主義”。但這些話，不要說美國的盟友，就連特朗普自己都不相信，特朗普說：“我希望允許我們的公司做生意。我的意思是，擺在我桌上的提案與國家安全無關。如果我們不提供這些芯片，將會發生什么？他們將在其他國家制造，或在中國或在其他地方。”

美國希望用事關主權與安全來說服盟友，但對任何國家來說，用不用華為、賣不賣貨給華為，只有由自己說了算，這才是主權與安全。美國強硬派政客的說辭，就成了在用吊詭的方式演繹自相矛盾的邏輯，難怪，就連什么都懂的特朗普都看不懂了。

歷史與現實

特朗普究竟會如何決定，與自己的選情、冠狀病毒爆發后的對華民意等都有關，還存在復雜的不確定性。美國國內支持華為的力量主要來自半導體行業協會、國際半導體產業協會這些組織，但他們對總統候選人的貢獻和影響都有限。在美國國內糾偏力量嚴重不足的情況下，亟需轉移國內矛盾的因素，會加大特朗普選擇撞南墻的概率。

早在18世紀，拿破侖為了戰勝英國，封鎖與不列顛群島的貿易，任何來往一律禁止。由于法國控制北歐，英國工業原料面臨短缺，特別是造船的物資，但英國很快開始轉向加拿大等殖民地采購木材。有了加拿大的松樹桅桿，英國皇家海軍依舊“囂張”地行駛在大洋之上。作為回擊，英國扶植殖民地的同時，大大增加了對波羅的海木材的關稅，歐洲各國在經濟損害下，很快就倒向英國，封鎖政策破產。

不過英國也沒有從歷史中學到任何東西。作為第一個實現工業化的國家，英國妄圖維持工業主導地位，采取的嚴格技術封鎖，最終也沒能阻止美國、德國實現工業化。現在，這個黑格爾關于人類教訓的預言，要落在美國身上了。

如果把全球化比作一張網，5G產業鏈是一個鏈條，那么美國所能掌握的，最多只是鏈條頭部的部分上游環節。比如，應用材料和拉姆研究這些美國企業，確實可以卡臺積電的脖子，成為美國申索霸權的底牌，美國強硬派政客的思路是，部分掌握一個鏈條的頭部，美國就能控制整個鏈條。這是非常落伍的冷戰思維，也是基于長臂管轄的“新計劃經濟”，他們忘了真正支撐起這個鏈條成立的是市場，是全球化的產業分工，集成電路集合了全世界精英的共同努力，是一個集成的產物，特別是，當前75%的集成電路技術在亞洲開發出來，每年75%以上新的芯片生產線在亞洲投產。

損失最巨大的還是美國企業

孤立地希望把芯片供應鏈占為己有，不僅讓美國更孤家寡人，也將嚴重攪亂全球5G節奏。全球半導體和通信產業鏈為5G已經準備了多年，投入巨資，當前在5G終端手機領域已開始大規模商用，美國在這種時候修改規則，全球5G產業鏈上下游以及數以億計用戶受到巨大影響，全球相關配套芯片供應商運營和生存面臨巨大危機。新冠病毒的源頭也許還說不清楚，但引發這樣一場危機的源頭，美國將難辭其咎。

我們也不要低估全球化供應鏈的韌性，一切攪擾都會使得鏈條加速重組，以重新適應市場需求，滿足商用條件，最終被甩出去的可能就是美國手執的那一環，損失最巨大的還是美國企業。

以波士頓咨詢報告的分析，自“貿易戰”開始以來，美國前25大半導體公司的收入，同比增幅已從2018年7月實施首輪關稅前的4個季度的10%，驟降至2018年底的約1%。而在美國2019年5月限制向華為銷售某些技術產品后，三個季度中，美國頂級半導體公司的營收均下降了4%至9%。

如果美國維持現行實體清單中規定的限制，將損失8個百分點的全球份額和16%的收入。如果美國完全禁止半導體公司向中國客戶銷售，實際上會導致技術與中國脫鉤，那么將損失18個百分點的全球份額和37%的收入。這些收入下降將不可避免地導致研發和資本支出的大幅削減，以及美國半導體行業15000至40000個高技能直接工作崗位的流失。

【中國企業目前已經建立了替代性的非美國供應商截圖自波士頓咨詢公司報告】

破壞者可以攪動小池塘，卻不可能攪動大海

中國手中也有的是“反制武器”，如果中國限制美國5G芯片以及含有美國5G芯片的終端、設備進入中國市場，美國企業將損失巨大。而中國并不會受到影響，5G設備有華為、三星、愛立信、諾基亞等可以提供，5G芯片有聯發科、三星、展訊等替代方案。

如果中國反制，僅蘋果和高通兩家潛在損失就至少超過700億美元/年，相當于2019年的波音營收，高通極大可能因為市場份額急劇縮水，將無法承擔巨額研發投資，而將不得不退出5G通信市場。高通2019財年營收247億美金，其中中國區營收達116億美金。如果中國手機廠商不采用高通方案，高通至少損失全球40%市場份額。其它美國芯片廠商如博通、美光、TI、Skyworks、Qorvo也將受到嚴重波及。美國頒布對華為禁令后的第一個季度，美光營收同比下降42.3%，這些美國公司喘不過氣，也是對華為的臨時許可一再延期的原因。

中國的底牌是市場，中國市場是一片汪洋，全球技術生態的破壞者，可以攪動小池塘，卻不可能攪動大海。中國的反應可以非常溫和有節，比如，是否應該對美國公司的ICT的網絡和終端技術直接產品，實施更嚴格的審查與許可證制度，再比如，是否應該批準有美國成分的5G網絡、終端、芯片在中國市場銷售呢？中國可得表示要想想了。

新冠疫情讓全世界都看到了蝴蝶效應的威力，危機印證了“人類命運共同體”的判斷，促成了人類社會的團結合作，也加重了許多民粹主義和種族歧視偏見，比如“中國病毒”這樣的指責。在越來越復雜和不確定的世界里，美國選擇了增加“熵”，隨意修改政策，無節制地擴大管轄權，對世界究竟會造成怎樣的連鎖破壞，還難以預估。

信任、規則和組織是世界秩序的基礎，沒有一種霸權的建立可以基于對信任和規則的破壞，許多美國政客不懂技術常識，對信息安全問題信口開河，如今，在對霸權的瘋狂申索與受挫中，他們恐怕連政治常識都不顧了。如果有一篇談常識和啟蒙的美國日記，應該記下這些人是如何一步步打開潘多拉魔盒的。

曉以利害的話都說完了，最后，我也寫一下好言相勸的技術和商業常識。雖然美國政客多半聽不懂，美國許多有識之士，卻早就指出過這一點：美國5G發展的最大挑戰，并不是華為，其實來自自己內部的頻譜分配問題。中低頻段頻譜，被美國國防部廣泛使用和占據，不可民用和商用，導致美國運營商只能選擇高頻頻譜。而大多數國家采用的未來5G生態系統，是在中頻頻譜上，因此中國成為引領者是必然的。

沒有追隨就沒有領導地位，美國在探索高頻頻譜時，因為市場太小，服務美國的供應商壓力就很大，因此注定會缺乏全球供應鏈基礎，也注定會變成孤家寡人。美國要奪回供應鏈，正確的做法，不是長臂管轄，而是解決頻譜分配問題，把自己的市場規模做大，才能和中國正面競爭。但今天的美國，恐怕早就沒有了這樣的決心。

（作者：科工力量專欄作者大包；來源：昆侖策網【授權】，轉編自“觀察者網”）

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