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中概股雪崩，中美開(kāi)打生死劫！

點(diǎn)擊：  作者：風(fēng)雨云霧2    來(lái)源：風(fēng)雨銳察 微信號(hào)  發(fā)布時(shí)間:2021-07-12 10:01:06

 

 參考：柳葉刀財(cái)經(jīng)、踏浪青年、葉檀財(cái)經(jīng) 、岐黃天工

 

01

 

不得不說(shuō)，太血腥了，滴滴剛剛上市才幾天而已，股價(jià)從上市高點(diǎn)到現(xiàn)在快腰斬。剛剛開(kāi)盤(pán)，又跌了近7%，市值從近千億美元已經(jīng)跌到現(xiàn)在只有530多億美元，已經(jīng)跌去2000-3000億人民幣市值。

 

今天跟群友也做了一些討論，一種比較可靠的論證是：滴滴在上市之前，網(wǎng)信辦不少人就已經(jīng)駐場(chǎng)檢查了，但滴滴背后的利益錯(cuò)綜復(fù)雜，有些資本都是海外的，因此上市勢(shì)在必行，最終不得不強(qiáng)行上市，才導(dǎo)致現(xiàn)在一發(fā)不可收拾的局面。

 

這個(gè)論證比較可靠是因?yàn)椋W(wǎng)信辦這種機(jī)構(gòu)，是政府機(jī)構(gòu)，不可能說(shuō)你上市了以后去檢查，馬上發(fā)文要下架你APP。因此，網(wǎng)信辦應(yīng)該確實(shí)是已經(jīng)駐場(chǎng)檢查很久了。而且滴滴也確實(shí)可能做了一些不該做的事兒，這中間的矛盾應(yīng)該已經(jīng)升級(jí)，目前只能多方矛盾看如何平衡了。

 

感受下滴滴背后的資本，說(shuō)滴滴被綁架了真的不是冤枉滴滴：

 

 

7月6日，中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)的意見(jiàn)》。

 

這份意見(jiàn)最新印發(fā)的內(nèi)容中提到的“數(shù)據(jù)安全”和“中概股監(jiān)管”，成了兩大新看點(diǎn)。

 

意見(jiàn)中的內(nèi)容提到：

 

完善數(shù)據(jù)安全、跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)、涉密信息管理等相關(guān)法律法規(guī)。

 

修改國(guó)務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定，明確境內(nèi)行業(yè)主管和監(jiān)管部門(mén)職責(zé)，加強(qiáng)跨部門(mén)監(jiān)管協(xié)同。

 

這說(shuō)的是誰(shuí)？大概就差報(bào)滴滴的“身份證號(hào)”了。

 

到這里，開(kāi)頭的問(wèn)題基本就解開(kāi)了。

 

滴滴究竟做了啥？

 

上面這兩段所針對(duì)的行為，基本就是滴滴犯的事兒了。

 

但我們也得清楚，滴滴只是出頭鳥(niǎo)、導(dǎo)火索。

 

02

 

7月6日的文件一出，在美上市的中概股應(yīng)聲集體大跌。

 

這顯然是一場(chǎng)由滴滴引發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)慘案。所有的中概股，目前看，幾乎很難有幸運(yùn)的，主要是政策面引發(fā)的情緒面的因素影響的（公司基本面可以說(shuō)都在變得更好），這里面受影響最大的無(wú)疑是美團(tuán)：

 

 

看美團(tuán)這走勢(shì)，前面基本上算是走出來(lái)上升趨勢(shì)了，加上美團(tuán)的季報(bào)表現(xiàn)很不錯(cuò)，美團(tuán)未來(lái)重拾增長(zhǎng)應(yīng)該問(wèn)題不大。但這一波，把美團(tuán)著實(shí)嚇得不輕。

 

再有就是騰訊。騰訊的2021年年線跌了6.12%，振幅高達(dá)44.52%。去年下半年，今年的投資者多半都被埋了，這誰(shuí)能想到？

 

其他的互聯(lián)網(wǎng)公司，當(dāng)然也都泥沙俱下，這一輪確實(shí)太慘了。京東、快手、騰訊音樂(lè)、拼多多、貝殼、百度、攜程、網(wǎng)易、嗶哩嗶哩，基本上無(wú)一幸免。

 

昨天晚上，網(wǎng)信中國(guó)公布了《關(guān)于下架“滴滴企業(yè)版”等25款App的通報(bào)》。

 

除了封殺滴滴APP，對(duì)于類似的其它公司的問(wèn)題，相信國(guó)家接下來(lái)還會(huì)繼續(xù)加大圍剿力度。

 

敢和國(guó)家對(duì)抗，真以為大了不能倒？

 

國(guó)家分分鐘讓這些妖精現(xiàn)原形。

 

接下來(lái)，滴滴數(shù)據(jù)如果真的存在泄漏問(wèn)題，就會(huì)說(shuō)司法伺候，刑期至少十年以上！不排除牢底坐穿！

 

 

滴滴問(wèn)題，已經(jīng)是一個(gè)政治大事件，是各大互聯(lián)網(wǎng)公司的站隊(duì)之時(shí)，哪個(gè)膽敢包庇滴滴，不下架滴滴，就是和國(guó)家對(duì)抗！

因?yàn)閹椭蔚尉褪窃趲椭绹?guó)，這個(gè)中國(guó)最大的敵對(duì)勢(shì)力國(guó)家。

 

03

 

滴滴事件的背景，往前追溯，需要來(lái)到9年之前。 

 

2012年，滴滴的母公司小桔科技，在北京海淀成立。 

 

也正是這一年，隨著支付寶VIE事件的爆發(fā)，中美經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)進(jìn)入深水區(qū)，美國(guó)對(duì)中國(guó)上市公司的信任度降至冰點(diǎn)。 

 

6月20日，路透社報(bào)道，美國(guó)證監(jiān)會(huì)SEC正式要求四大會(huì)計(jì)事務(wù)所，必須向其提交在美國(guó)上市的中國(guó)公司的審計(jì)底稿。

 

 

在更早前的5月9日，SEC對(duì)德勤上海發(fā)起訴訟，嚴(yán)厲指控其拒交中國(guó)企業(yè)的審計(jì)底稿，嚴(yán)重違反了美國(guó)證券法。

 

SEC聲稱，如果德勤上海拒不執(zhí)行，將面臨被SEC取消執(zhí)業(yè)權(quán)利的處罰。 

 

一時(shí)間，山雨欲來(lái)。 

 

作為四大之一的普華永道緊接著也發(fā)布聲明，表示已經(jīng)多次收到了SEC提交中概股審計(jì)底稿的正式和非正式要求，壓力巨大。 

 

當(dāng)然，從事后結(jié)果來(lái)看，中國(guó)證監(jiān)會(huì)CRSC頂住了壓力，而且態(tài)度非常強(qiáng)硬—— 

 

寧愿付出中概股連續(xù)2年不赴美上市的代價(jià)，也絕不允許SEC拿走一份審計(jì)底稿。 

 

SEC當(dāng)然不甘心，為此一直和CRSC暗中角力。 

 

但在長(zhǎng)達(dá)9年的時(shí)間里，始終沒(méi)能往前多走一步。 

 

這也成為了SEC對(duì)華最大的心結(jié)。

 

 

那么，何為審計(jì)底稿？ 

 

中國(guó)對(duì)審計(jì)底稿的強(qiáng)硬態(tài)度，為何要像對(duì)中國(guó)領(lǐng)土一樣，不容絲毫侵犯？ 

 

我用一句話來(lái)總結(jié)： 

 

審計(jì)底稿，就是一家公司的紙質(zhì)存在形態(tài)。 

 

其中，包括所有用戶數(shù)據(jù)、所有會(huì)議記錄、所有溝通文件、所有問(wèn)題匯總、所有程序表格。 

 

甚至連歷年來(lái)的電子郵件也不能幸免，這當(dāng)中就有政府部門(mén)往來(lái)的所有機(jī)密信息。 

 

因?yàn)槟軌蚋懊郎鲜械钠髽I(yè)，都是其行業(yè)翹楚中的翹楚； 

 

又因?yàn)楦懊郎鲜械钠髽I(yè)，占據(jù)了中國(guó)民生領(lǐng)域的各行各業(yè)—— 

 

所以，一旦美方通過(guò)SEC，拿到了中概股的所有審計(jì)底稿。 

 

就相當(dāng)于把中國(guó)整個(gè)剝光了，赤裸地袒露在美國(guó)眼前。 

 

 

也正因?yàn)閷徲?jì)底稿涵蓋了一個(gè)公司所有商業(yè)機(jī)密，所以對(duì)會(huì)計(jì)事務(wù)所來(lái)說(shuō)，對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格保密，就成了其業(yè)務(wù)的重中之重。 

 

一旦泄密，會(huì)計(jì)事務(wù)所信譽(yù)會(huì)直接破產(chǎn)。 

 

同時(shí)需要對(duì)被審計(jì)單位的損失，承擔(dān)極其嚴(yán)重的連帶責(zé)任。 

 

所以很多會(huì)計(jì)事務(wù)所還會(huì)在在保密期限屆滿時(shí)，對(duì)審計(jì)底稿進(jìn)行銷毀。 

 

但同時(shí)，中國(guó)也知道，天下沒(méi)有絕對(duì)安全的系統(tǒng)。 

 

哪怕會(huì)計(jì)事務(wù)所再不愿意泄露客戶機(jī)密，依然有不可抗力存在。 

 

在兩種情況下，審計(jì)底稿依然可以被調(diào)走查閱，并且不屬于泄密：

 

1、法院、檢察院及國(guó)家其他部門(mén)依法查閱，并按規(guī)定辦理了必要手續(xù)。

 

2、注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)或其委派單位，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查。

 

這兩年，隨著中美經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)升級(jí)為網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)，SEC作為戰(zhàn)爭(zhēng)的領(lǐng)頭兵，權(quán)力大漲。 

 

他們?cè)俅握业綑C(jī)會(huì)，通過(guò)以上第一條規(guī)定，要求四大提交對(duì)中概股的審計(jì)底稿。 

 

而在這一輪國(guó)家博弈里，SEC瞄準(zhǔn)的最大獵物，正是滴滴。

 

04

 

7月1日凌晨，滴滴靜默上市。 

 

官網(wǎng)沒(méi)有任何公告，網(wǎng)上沒(méi)有敲鐘照片，員工沒(méi)發(fā)任何朋友圈。 

 

一個(gè)市值4000億的巨無(wú)霸，上市竟然如此悄無(wú)聲息，聞所未聞。 

 

一切的一切，都在說(shuō)明募資多少已經(jīng)不再重要，重要的是上市這個(gè)結(jié)果。 

 

木已成舟。 

 

上市前一天，滴滴新增微博CEO王高飛為獨(dú)立董事。 

 

 

第二天滴滴上市，微博就像被按下靜音鍵，沒(méi)有上一個(gè)熱搜。 

 

直到7月2日，滴滴被啟動(dòng)國(guó)家安全審查程序，實(shí)在蓋不住了，熱搜上才開(kāi)始出現(xiàn)滴滴的影子。

 

于是，一切又回到那個(gè)老生常談的問(wèn)題：

 

資本能否控制媒體？

 

從阿里蔣凡到蘋(píng)果日?qǐng)?bào)，中國(guó)在吃了巨大的教訓(xùn)后，官方的態(tài)度已經(jīng)非常明確了。

 

 

滴滴面臨的壓力，來(lái)自它們那可以填滿一張A4紙的投資人名單。 

 

燒錢(qián)9年，流血千億，融資23次。 

 

滴滴的本質(zhì)，就是一家靠資本擴(kuò)張起來(lái)的企業(yè)，因此沒(méi)有任何與資本叫板的話語(yǔ)權(quán)。

 

如果滴滴還不上市，一旦錯(cuò)過(guò)時(shí)間窗口，資本可能永遠(yuǎn)失去上岸的機(jī)會(huì)。

 

當(dāng)下，SEC發(fā)起了新一輪猛攻。

 

各方勢(shì)力開(kāi)始擔(dān)心，中概股除非交出審計(jì)底稿，否則將被禁止赴美上市。

 

資本的憂慮，也體現(xiàn)在了集體行動(dòng)上。

 

從去年開(kāi)始，中概股開(kāi)啟了前所未有的回港二次上市潮，BAT第一次齊聚港交所。

 

 

但滴滴和BAT都不一樣。

 

成也資本，敗也資本。

 

它的命并不掌握在自己手里。

 

 

在短短7年，瘋狂燒掉1500億之后，滴滴的運(yùn)營(yíng)虧損還在持續(xù)擴(kuò)大。

 

這就意味著，無(wú)論是A股還是港股，滴滴幾乎都不再可能獲得通行證——

 

前者要求公司連續(xù)三年盈利，后者要求最近一年凈利潤(rùn)不低于2000萬(wàn)港幣。

 

于是在資本看來(lái)，納斯達(dá)克就成了上岸的最后選擇。

 

前進(jìn)，前進(jìn)，不擇手段地前進(jìn)。

 

滴滴在前面瞄準(zhǔn)了納斯達(dá)克，SEC也從背后瞄準(zhǔn)了滴滴。

 

SEC在CRSC手里得不到任何好處，但這并不意味著，中國(guó)的企業(yè)也能有這種硬骨頭。

 

最后，如我們看到的，在權(quán)衡了一切利弊后，滴滴依然選擇闖關(guān)上市。

 

請(qǐng)注意，我們到這里，依然不能100%確定滴滴給了SEC審計(jì)底稿。

 

只是從結(jié)果往前推，滴滴近乎詭異的上市，網(wǎng)信辦極其嚴(yán)厲的措辭，都無(wú)限放大了這個(gè)可能性。

 

滴滴上市后，在其公布的董事會(huì)名單里，我們看到了兩個(gè)名字。

 

排第一的是程維，滴滴董事會(huì)主席，CEO。

 

排第二的是柳青，滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人，執(zhí)行總裁。

 

 

但在很多人眼里，滴滴不姓程，而是姓柳。 

 

這份猜測(cè)并非空穴來(lái)風(fēng)。

 

2014年，柳青空降滴滴，出任首席運(yùn)營(yíng)官，第二年升任執(zhí)行總裁。

 

同一年，滴滴最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Uber也空降了一個(gè)最高負(fù)責(zé)人，名叫柳甄。

 

2016年，柳青主導(dǎo)滴滴，柳甄主導(dǎo)Uber中國(guó)，完成了世界出行史上最大合并案。

 

變身成功的滴滴，徹底壟斷了市場(chǎng)，市占率來(lái)到了堪稱恐怖的93.1%。

 

 

那么柳青和柳甄，又是什么關(guān)系？ 

 

前者，是柳傳志的親女兒。 

 

后者，是柳傳志的親侄女。 

 

而柳傳志手下的聯(lián)想，還控股了神州專車和神州租車。 

 

也就是說(shuō)，不僅滴滴可能姓柳，整個(gè)中國(guó)的出行服務(wù)，也一樣姓柳。 

 

草蛇灰線，伏脈千里。 

 

回過(guò)頭看，才發(fā)現(xiàn)柳家的每一步都暗藏玄機(jī)。 

 

2011年，柳傳志宣布再次退居二線，開(kāi)始布局出行服務(wù)，把聯(lián)想全權(quán)交給了接班人楊元慶。 

 

而公眾對(duì)楊元慶的認(rèn)知，幾乎都來(lái)源于2019年那一段著名的對(duì)話： 

 

外媒：當(dāng)前中興被美國(guó)政府制裁，華為也面臨美國(guó)地區(qū)的禁令。

 

為什么聯(lián)想可以置身事外，獨(dú)善其身，逃脫美國(guó)政府的打擊呢？

 

聯(lián)想和中興、華為有什么不同？ 

 

楊元慶：因?yàn)槁?lián)想是一家全球性公司，我們本來(lái)就不是一家中國(guó)公司！ 

 

 

在長(zhǎng)達(dá)35年的時(shí)間里，中國(guó)民間都認(rèn)為聯(lián)想是一家民族企業(yè)的自作多情，終于在這一刻化為泡影。 

 

而在5G標(biāo)準(zhǔn)投票事件時(shí)，聯(lián)想把自己手握的重要一票投給了高通，再一次傷透了中國(guó)人民的心。 

 

連人民網(wǎng)都下場(chǎng)痛批，與其坐而聯(lián)想, 不如奮起華為。 

 

 

2004年之后，聯(lián)想把總部從香港搬到了美國(guó)紐約，在美國(guó)擁有幾萬(wàn)員工，并為美國(guó)勞軍組織捐贈(zèng)電腦，同時(shí)致力于為美國(guó)軍隊(duì)提供技術(shù)支持。

 

 

時(shí)至今日，聯(lián)想的總部在美國(guó)，利潤(rùn)流入美國(guó)，生產(chǎn)基地在中國(guó)，同款產(chǎn)品在華售價(jià)遠(yuǎn)比美國(guó)貴。

 

對(duì)比來(lái)看，蘋(píng)果的總部在美國(guó)，利潤(rùn)在美國(guó)，生產(chǎn)基地在中國(guó)，同款產(chǎn)品在華售價(jià)遠(yuǎn)比美國(guó)貴。

 

一切正如楊元慶所說(shuō)，聯(lián)想是一家美國(guó)公司。

 

 

1984年，柳家掌控了中國(guó)人的電腦。

 

通過(guò)接下來(lái)的30載奮斗，聯(lián)想成功變成了一家美國(guó)公司。

 

2014年，柳家掌控了中國(guó)人的出行。

 

在7載的奮斗之后，滴滴是否會(huì)交出審計(jì)底稿，同樣變成一家美國(guó)公司？

 

中國(guó)現(xiàn)在給出來(lái)的態(tài)度極為堅(jiān)決：

 

無(wú)論你的主觀意愿如何，為了保護(hù)國(guó)家安全和人民安全，我們這次決不允許。

 

05

 

連微信、抖音，美國(guó)都要禁。這幾個(gè)月美國(guó)卻一直加速忙著讓運(yùn)滿滿、貨車幫、BOSS直聘、滴滴在美國(guó)上市。

 

這些公司的共同特點(diǎn)就是保存了中國(guó)的敏感數(shù)據(jù)，關(guān)涉到中國(guó)的數(shù)據(jù)安全。

 

任誰(shuí)都能想到，這背后的目的絕不單純。

 

科技戰(zhàn)、金融戰(zhàn)已經(jīng)過(guò)時(shí)了，得為地理戰(zhàn)、數(shù)據(jù)戰(zhàn)作準(zhǔn)備。有何用處？

 

 

如果美國(guó)拿到了滴滴公司的全部審計(jì)底稿，所有數(shù)據(jù)都是原始數(shù)據(jù)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何脫敏。

 

那么美國(guó)不僅知道哪個(gè)部委加班多，還能知道A部委的甲住在哪里，B部委的乙會(huì)見(jiàn)了誰(shuí)，C部委的丙每日行程。

于是，美國(guó)可以：

 

（1）對(duì)關(guān)鍵人員、重要人員進(jìn)行跟蹤、威脅、利誘，大規(guī)模發(fā)展高級(jí)別間諜；

（2）一旦爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)，可以立即鎖定中國(guó)關(guān)鍵、重要人物，實(shí)施精準(zhǔn)斬首；

（3）…… 太敏感，不敢說(shuō)。

 

其實(shí)已經(jīng)說(shuō)得相當(dāng)明白了，中美已經(jīng)開(kāi)打生死劫。科技戰(zhàn)、金融戰(zhàn)再怎么打，無(wú)非就是錢(qián)的事。現(xiàn)在打的，是以命相搏。

 

7月7日，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域二十二起違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案作出行政處罰，大家都盯住了阿里和騰訊。

 

可其實(shí)，這22起案件，8起與滴滴有關(guān)。阿里僅涉6起，騰訊為5起。個(gè)人認(rèn)為，這次規(guī)模性反壟斷案，首要的其實(shí)還是針對(duì)滴滴，阿里和騰訊不過(guò)是陪綁。也有可能早前幾個(gè)月是把阿里和騰訊列為重點(diǎn)，但滴滴出事以后，立即把滴滴列為頭號(hào)目標(biāo)。

 

所以，這里最關(guān)鍵的其實(shí)不是壟斷，而仍然是安全。滴滴確實(shí)碰觸到了國(guó)家的最基本底線。

 

如果說(shuō)去年互聯(lián)網(wǎng)沉重打擊了以方方為首的文化漢奸，那么今年的重頭戲顯然是打擊經(jīng)濟(jì)漢奸。

 

這里面的問(wèn)題復(fù)雜得多，因?yàn)槲幕瘽h奸其實(shí)是沒(méi)有太大反抗力量的，經(jīng)濟(jì)漢奸則不同，他們盤(pán)根錯(cuò)節(jié)，財(cái)雄勢(shì)大，背后可能還有某些組織體系保護(hù)。

 

所以，打經(jīng)濟(jì)漢奸這場(chǎng)戲要大得多，而且會(huì)牽涉到中美關(guān)系的很多方面，因而這場(chǎng)戲的情節(jié)必然更為復(fù)雜和曲折。吃瓜群眾瓜吃完，戲卻不會(huì)落，所以要多買(mǎi)幾斤瓜才行。

 

- end -

 

作者：風(fēng)雨云霧2   來(lái)源：風(fēng)雨銳察微信公眾號(hào)（圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò) 侵刪）